У світі венчурних технологій у четвер панувала активність після того, як нео-банк Chime успішно став публічною компанією. Chime залучив 864 мільйони доларів з початковою ціною акцій у 27 доларів, яка стрімко зросла до 43 доларів у перший день торгів.
Хоча це і не стало найбільшою IPO року, адже, наприклад, CoreWeave залучила 1,5 мільярда доларів у березні, з ринковою капіталізацією близько 14 мільярдів доларів в перший день, таке зростання акцій і оцінка продовжують зростати.
Проте, табличка капіталу Chime нараховує численні відомі імена інвесторів з Силіконової долини, багато з яких активно святкують успіх свого портфельного компанії.
Серед них — Yoonkee Sull з Iconiq. Він і його партнер з венчурних інвестицій у Iconiq, Greg Stanger, два роки спостерігали та намагалися залучити Chime, перш ніж ухвалити рішення про інвестиції, зазначив Сул у розмові з TechCrunch.
Iconiq відомий у долині як сімейний офіс деяких найбагатших людей індустрії, зокрема Марка Цукерберга. Керуючи активами на суму 80 мільярдів доларів, вони інвестують в різні сфери, від акцій до нерухомості, та мають підрозділ венчурного капіталу. Їхній портфель містить такі компанії, як Benchling, Canva, Databricks, Glean, Notion та Ramp. Якщо ви чули про компанію, ймовірно, Iconiq має акції в її капіталі.
Сул зазначив, що він і Стенгер вперше зустрілися з співзасновниками Chime, Крісом Британом і Райаном Кінгом, у 2017 році. Вони навіть завітали в офіс Chime для зустрічі. Вендори Iconiq зазвичай віддають перевагу вихідним угодам з перевіреними засновниками, а не активному залученню до їхньої компанії.
Однак те, що Iconiq звернувся до них всього через рік після складного 2016 року для Британ і Кінга, стало великим успіхом. У 2016 році Chime стикалася з фінансовими труднощами. Кінг намагався залучити кошти, проте отримав відмову від понад 100 венчурних капіталістів. Лорен Колодні, тодішня партнерка Aspect Ventures, сьогодні співзасновник Acrew Capital, врятувала компанію, залучивши 9 мільйонів доларів у розширені раунди серії A.
Сул підкреслив, що та неформальна зустріч у 2017 році “була рано, але мета засновників була цілком зрозуміла”. Chime позиціює себе як фінансові та кредитні ресурси для простих людей і робочого класу — це іронічно контрастує з основною діяльністю Iconiq у сфері управління капіталом.
Протягом наступних двох років, спостерігаючи за досягненнями засновників, Iconiq вирішив взяти участь в переповненій серії D Chime на 200 мільйонів доларів у 2019 році. Інвестори серії D платили 5,22 долара за акцію, як повідомила компанія в своїх поданнях S-1.
“Коли ми здійснили нашу інвестицію у 2019 році, стало зрозуміло, що існує кілька десятків інших конкурентів, які мають схожі ідеї”, — зазначив Сул. Iconiq обрала Chime і брала участь у подальших раундах, оскільки вважала, що засновники більш зосереджені і не відволікаються на “яскраві нові речі”.
На подальші раунди серії E інвестори платили близько 17 доларів, серія F — близько 41 долара за акцію, а серія G — 69 доларів, за даними Chime. Попри успішне IPO, не всі приватні акції поки що демонструють позитивну динаміку.
Сул не коментував, скільки Iconiq заплатила за свою частку, яка не є досить великою для публічного розкриття. Проте він зазначив, що Iconiq не має наміру продавати свою частку.
“Ми маємо наші акції, і не плануємо їх продавати в рамках IPO,” — сказав він. Існуючі акціонери, включаючи працівників, також підлягають 180-дневному періоду блокування.
Iconiq — один із багатьох інвесторів Chime, які відзначають успіх компанії після її переходу в статус публічної компанії. Інвестор Шон Каролан з Menlo Ventures висловив свої привітання у блозі, зазначивши: “Як і в більшості успішних споживчих технологій, те, що могло виглядати як моментальний успіх, насправді є результатом багатьох важких років роботи.”
Є також Cathay Innovation, яка вела інвестиції Chime на суму 15 мільйонів доларів у серії B у 2017 році й успішно продала 3,75 мільйона акцій під час IPO зі своїх 15,3 мільйона акцій. Акції серії B були оцінені в 47 центів, відповідно до інформації Chime.
Виправлення: Ця новина була оновлена, щоб виправити помилку у ціні акцій для серій E, F та G.
