Цифровий споживчий банк Chime нарешті зробив крок до свого IPO, подавши у вівторок документи S-1. За інформацією, раніше Chime подавав конфіденційні документи S-1 ще в грудні.
Документи S-1 зазвичай містять різноманітну інформацію, включаючи фінансові показники, юридичні нюанси й інші фактори ризику. Проте в документах Chime залишається багато невідомих, зокрема, скільки акцій банк планує продати та за якою ціною. Експерти вважають, що Chime може намагатися залучити близько $1 мільярда.
Поки що невідомо, скільки акцій планують продати інсайдери в рамках IPO. Серед них є й основні акціонери, у тому числі мільярдер Юрій Мільнер з DST Global, Майкл Старк з Crosslink Capital, мільярдер Лен Блаватник з Access Industries, а також венчурні компанії General Atlantic, Menlo Ventures (очолювана членом ради директорів Шоном Кароланом), Cathay Innovation та Iconiq.
Chime залучив загалом $2.65 мільярда як приватна компанія, зокрема, востаннє у 2021 році, коли його вартість становила $25 мільярдів, за оцінками PitchBook. Це означає, що на його капітальній структурі є багато венчурних інвесторів, які можуть отримати хороші прибутки. Наприклад, Forerunner Ventures Кірстен Грін і Homebrew Хантера Уока також мають Chime у своєму портфелі.
Деталь, яка може свідчити про великий потенціал IPO, — це те, що Chime залучив до участі в своєму розміщенні відомих інвестиційних банкірів, зокрема Morgan Stanley, Goldman Sachs та JP Morgan.
Фінансові показники викликають ентузіазм у інвесторів. У 2024 році компанія закінчила з $1.67 мільярда виручки та $25 мільйонами збитків, порівняно з майже $1.3 мільярда в 2023 році та $203 мільйонами втрат. Виручка за перший квартал 2025 року вже становила $519 мільйонів. Таким чином, за оцінками, у цьому році Chime може досягти $2 мільярдів виручки і наблизитися до беззбитковості.
Chime пропонує споживчі рахунки, накопичувальні, дебетові та кредитні картки і має 8.6 мільйона активних користувачів.
Цікавим є той факт, що одна з членів ради директорів, Сінтія Маршалл, обіймала посаду CEO команди Dallas Mavericks з 2018 року до грудня 2024 року. Chime став спонсором Mavericks в цей період і виплатив близько $33 мільйони протягом трьох років (2022-2024), що дозволило розмістити логотип Chime на формі команди та отримати інші маркетингові переваги. Без цієї угоди, компанія могла б уже сьогодні бути прибутковою.
