Уперше за два роки Apple випустила облігації на суму $4,5 мільярда, скориставшись зниженням спредів і високим попитом на надійні боргові інструменти. Залучені кошти компанія планує використати для викупу власних акцій і зниження боргового навантаження.
Облігації Apple
Компанія Apple провела масштабне розміщення облігацій уперше з 2022 року. Пропозиція включала кілька траншів: трирічні облігації на $1,5 мільярда, а також п’ятирічні, семирічні та десятирічні облігації на суму по $1 мільярду кожна.
Наразі на компанію припадає близько $8 мільярдів боргу, який має бути погашено з травня по листопад. Таким чином, новий випуск стане не лише інструментом для фінансування викупу акцій, а й засобом реструктуризації фінансових зобов’язань.
Попит на облігації Apple перевищив усі очікування. Загальна сума замовлень досягла $10 мільярдів, що вдвічі перевищує заявлений обсяг. На думку аналітиків, високий інтерес інвесторів зумовлений поточною економічною нестабільністю, яка змушує фінансові установи звертатися до інструментів з високим рейтингом та надійним емітентом.
Активізація ринку облігацій цього тижня помітна і серед інших компаній. Вісім великих емітентів, серед яких Comcast, DTE Electric та General Motors, також вийшли на ринок. Загальна пропозиція склала суму в майже $35 мільярдів.
